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2017全国拟新开购物中心864个,名单来了!

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2017全国预计新开购物中心将高达864个(商业面积≥3万㎡),其中计划新开购物中心10个以上的城市达20个,主要集中在新一线城市;重庆以预计新开购物中心55个居全国之首,上海和西安分别以50个、38个分列二三。


商业地产云智库原创稿件 | 唐荣荣




2017全国各大重点城市最新拟开业购物中心名单来了!(另附2016年全国各大城市购物中心开工数量、面积和区域分布等最新数据)




2017年,全国预计开业购物中心将达864个


数据说明:数据采集时间截至2017年1月31日。根据媒体公开报道的信息,不完全统计2017年计划开业及商业面积≥3万㎡的购物中心,且购物中心开业时间存在诸多不可控因素,信息仅供参考。

 

购物中心从2015年、2016年开始频频出现延期开业的现象,也有不少商业地产企业开始谨慎扩张或者缩减投资计划,但这并不妨碍中国购物中心的发展。


2017年,全国预计开业购物中心将高达864个(商业面积≥3万平方米),同比增幅与2016年相当,华东地区霸主地位不变,西南地区一跃而上,因此预计西南区开业数量排到第二,华南区落为第三。如下图所示:

 



01 一线城市 
上海 2017拟开业购物中心数量最多,广州最少


2017年,全国一线城市计划新增购物中心共84个,其中上海计划新增数量最多,达50个,其次是深圳为19个;北京和广州则较少,计划新增购物中心分别为9个、6个。




 上海:2017年预计新开业50个购物中心

 

根据数据监测,2017年上海将有50个购物中心开业,总商业面积约为429万平方米。


其中,5-8万平方米购物中心占比34%,8-10万平方米购物中心占14%,10万平方米以上大型购物中心占26%,其余全部为5万平方米以下的购物中心。


与2016年相比,8-10万平方米的购物中心渐少,5万平方米以下的购物中心有所增加。


此外,2017年兴业太古汇、华润万象城、长宁来福士、新华·红星国际广场、静安大融城等项目因出现上海首个“太古”项目、首个万象城等备受期待。


2017年上海预计新开业购物中心一览



 深圳:2017年预计新开业19个购物中心


2017年预计新开业购物中心19个,新增供应量共193万平方米,其中5万平方米以上的购物中心达17个。其中,深圳万象天地、深圳壹方城是超过20万平方米的超大型购物中心。


2017年深圳预计新开业购物中心一览



❸ 北京:2017年预计新开业9个购物中心


2017年,14个商业项目近110万平方米的新增供应将逐步落成入市,其中购物中心占9个。新增供应将主要集中在非核心商圈和近郊,南城仍旧是供应的重点区域。

 

2017年北京预计新开业购物中心一览

 


❹ 广州:2017年预计新开业6个购物中心


广州由于2016年多个购物中心延迟开业,2017年优质零售物业市场将迎来高位供应。


预计将开业15个商业项目,其中购物中心占6个,共推出超过81.7万平方米的供应面积,且多个位于非核心商圈。


其中白云区是2017年商业项目开业的集中区域,天河区和海珠区开业数量并居第二位,天河区2017年将在珠江新城和金融城推出3个项目,尤其位于珠江新城的广州K11备受期待。


2017年广州预计新开业购物中心一览

 


02 二线城市 
2017年重庆计划开业购物中心超过上海


如下图所示,2017年全国二线城市中,计划新开购物中心≥10个的城市达15个,且多数为新一线城市。


其中重庆以计划新开55个居二线城市之首,同时超过上海(计划新开50个),成为2017年全国计划新开购物中心数量最多的城市。




 重庆:2017年预计新开业购物中心55个,主城区项目占63%


在2016年重庆新增商业面积149.8万平方米。2017年,重庆预计亮相的购物中心数量多达55个。其中,位于主城区的新项目占比达到63%。


2017年重庆预计新开业购物中心一览



 武汉:2017年预计新开业购物中心达23个


2017年武汉拟开业购物中心达23个,商业总体量将超196万平方米。数据显示,23个拟开购物中心囊括武汉12个重点区域,商业面积超过10万平方米的购物中心达7个


其中,绿地、和记黄埔、新世界、首创等名企项目:绿地606缤纷城、M+购物中心、首创奥特莱斯、美联·石桥永旺梦乐城、武汉光谷K11、武汉佛罗伦萨小镇备受期待。


2017年武汉预计新开业购物中心一览

 


 南京:2017年预计新开业9个购物中心


2016年,南京景枫KINGMO、21世纪太阳城、茂业天地、东方福来德等购物中心的相继开业,这种多点开花的商业综合体打破了以新街口为中心的商圈布局。

 

2017年计划开业的购物中心有9个,商业项目则超过20个,且5万平方米以下的社区型商业占到半数以上。


2017年南京预计新开业购物中心一览



 成都:2017年预计新开业10个购物中心


2016年有原计划开业的30多个项目分别延期至2017年甚至2018年,再上原本计划在2017年开业的13个商业项目(购物中心10个),2017年成都预计将开业的商业项目多达几十个。

 

整体来看,这些商业项目囊括大型综合体、购物中心、商业街区、社区商业等多种类型。


2017年成都预计新开业购物中心一览

 


 佛山:2017年预计新开业购物中心16个


2016年佛山新增商业面积95.1万平方米,人均商业面积已达约0.49平方米。2017年佛山预计拟开业/试业的购物中心共计16个。


2017年佛山新开业购物中心一览



03 三线城市 
贵阳2017新增购物中心数量居全国第9


2016年三线重点城市中,以海口购物中心开业面积最高,达72.5万平方米。扬州和珠海购物中心开业面积分别为28.8万平方米、27万平方米;其余城市购物中心开业面积均低于18万平方米。

 

从整体开发数据来看,三线城市购物中心开发情况,仍远落后于一二线城市。


 

从2017年计划新增购物中心项目来看,贵阳、泉州、温州、绍兴城市计划开业购物中心领先于其他三线城市,贵阳2017年计划新增16个购物中心,购物中心新增总面积超过240万平方米。

 

同时,根据2017年全国城市排名,贵阳新增购物中心数量排第9名、泉州第15名、绍兴22名、温州第24名。

小结

从2011年开始,购物中心进入开发风口,近5年购物中心入市数量是此前15年累计存量数量的5.3倍。


由于2016年延期开业购物中心的加入,2017年开业购物中心增量仍处于风口期。




未来3-5年,这些城市是购物中心开业集中地



2013-2016年全国五大区共有5847.77万平方米购物中心开工,并呈逐年减少态势。其中2013年购物中心开工面积是2016年的近6倍。


一起来看近4年购物中心开工面积主要集中在哪些城市和地区?未来3-5年哪些城市购物中心开业面积最高?


   01   
江苏、浙江、广东是未来购物中心新增供应主要聚集地


从全国五大区各省市来看,2013-2016年购物中心开工面积超过100万平方米的省市共16个:江苏、浙江、广东、山东、四川、广西、河南、湖南、湖北、安徽、福建、上海、江西、重庆、贵州、山西。

 

其中,江苏、浙江、广东3省领先其他省市,占购物中心开工总面积的32%。江苏以714.6万平方米的购物中心开工总面积位列首位。



   02   
2017-2021年全国新开业购物中心有40%的体量在这16个城市


从全国五大区的139个城市来看,2013-2016年购物中心开工总面积超过100万平方米的城市共16个:上海、长沙、苏州、武汉、合肥、杭州、成都、南宁、佛山、玉林、重庆、郑州、深圳、无锡、济南、烟台,占据购物中心开工总面积的40%。

 

其中,上海、长沙、苏州购物中心开工面积最高,均超过了200万平方米。其次为武汉、合肥和杭州,购物中心开工总面积在150-190万平方米,其余城市均在100-150万平方米。


根据购物中心3-5年的开发周期,到2017-2021年这些城市将有相应面积的购物中心开业。

 




REVIEW 回顾


数据范围:华东、华南、华北、华中、西南五大区域购物中心开工和开业规模数据。(本次数据统计,我们将主题商业、奥特莱斯均统一为购物中心)

开工面积:指开始破土动工的购物中心规划建筑面积

开发面积:指购物中心开工和开业总建筑面积



2016购物中心开业和开工规模,都分布在哪?


从购物中心开业面积来看


2016年全国五大区购物中心开业总面积达2681万平方米,以华东区开业面积最多,达到819.6万平方米;其次为华南区,购物中心开业面积达653万平方米;西南、华北和华中区开业面积相差不大,其中西南区稍微领先其他两个区域。

 

从整体开业情况来看,2016年除华北区外,其他区域开业情况均优于2015年同期。



从购物中心开工情况来看


2016年全国五大区域共有442万平方米开工。华东区购物中心以141.4万平方米的开工规模居全国首位,但整体上全国五大区域购物中心开工面积同比下降49%


随着新开工的购物中心面积愈加减少,未来购物中心新增供应将逐渐减少。

 



01 华东区 
上海开业面积第一,杭州开工面积第一


2016年,华东区购物中心开发总面积达961万平方米,其中开工面积达141.4万平方米,开业面积达819.55万平方米。

 

上海购物中心开发面积居华东乃至全国第一


如下图所示,2016年华东区上海购物中心开发面积牢牢占居华东乃至全国首位,达281.9万平方米,同比上涨了18%


TOP10中,2016年购物中心开发面积以嘉兴、苏州降幅最高,分别较上年下降了41%、39%。

 

注:本文开发面积均为购物中心开工和开业总建筑面积(下同)


上海购物中心开业面积居华东首位,合肥紧跟其后


如下图所示,2016年华东区以上海购物中心开业面积最高,达281.9万平方米,同比增长36%。TOP10中,苏州、嘉兴、温州开业面积降幅最高,至62%。

 

 

杭州购物中心开工面积居全国第一,上海无项目开工


如下图所示,华东区2016年仅7个城市有购物中心开工,其中上海没有购物中心开工;杭州购物中心开工面积居全国第一,开工面积达31万平方米,同比增长107%




02 华南区 
广深开发面积领先,深圳开业面积最高


2016年,华南区购物中心开发总面积达714.53万平方米,其中开工面积达61.2万平方米,开业面积达653.33万平方米。


广州和深圳购物中心开发总面积均超130万㎡,惠州最末


如下图所示,2016年华南区以广州和深圳购物中心开发总面积超区域内其他城市,开发总面积分别达131.8万平方米、130.3万平方米。


TOP10中,以惠州最少,购物中心开发总面积仅为14.5万平方米,开发项目均为5-10万平方米的中小型购物中心。

 


深圳购物中心开业面积最高,达119万㎡


如下图所示,2016年华南区以深圳购物中心开业面积最高,达到了119万平方米,同比上涨了130%。其次为广州和佛山,购物中心开业面积分别为107.8万平方米、95万平方米。

 

其中,10个城市购物中心的开业面积总计为581.7万平方米,占到了整个华北区开业面积89%。



仅4个城市有购物中心开工


如下图所示,2016年华南区仅4个城市有购物中心开工,且最高仅有24万平方米的开工面积。远低于2013-2014年购物中心开工体量

 

 


03 华中区 
长沙开发和开业面积居首,郑州开工面积第一


2016年,华中区购物中心开发总面积达426.8万平方米,其中开工面积达63.39万平方米,开业面积达363.4万平方米。


购物中心开发集中在长沙、武汉、郑州、南昌


2016年华中区购物中心开发主要集中在长沙、武汉、郑州、南昌等省会城市。且长沙开发总面积连续2年居华中第一,达89.7万平方米,同比下降了51%

 


长沙购物中心开业面积第一,达84.7万㎡


如下图所示,2016年华中区以长沙购物中心开业面积最高,达84.7万平方米,基本与2015年持平。

 

TOP10中,10大城市购物中心开业总面积占华中区购物中心开业总面积的95.5%。


其中,南昌、郴州、常德、上饶、荆门、宜春、十堰7个城市在2015年没有购物中心开业,但2016年均有数量不等的购物中心开业,尤其南昌和郴州的购物中心开业面积较为领先。



仅5个城市有购物中心开工,郑州24.9万㎡最高


如下图所示,2016年华中仅5个城市有购物中心开工,最高为郑州的24.9万平方米。其中长沙在2015年有103万平方米购物中心开工,2016年仅有5万平方米,同比下降了95%

 

 


04 华北区 
北京、天津开发面积远超其他城市


2016年,华北区购物中心开发总面积达514.4万平方米,其中开工面积达116.8万平方米,开业面积达383万平方米。


北京、天津购物中心开发面积均超过100万㎡


如下图所示,2016年华北区以北京购物中心开发总面积最高,达126.5万平方米,同比上涨了97%

 

TOP10中,唐山、泰安、蓬莱、菏泽、晋中5个城市在2015年没有购物中心进行开工和开业。


其中,4个城市属于山东,2016年山东购物中心开发总面积达到213.5万平方米,共有10个购物中心开业,在2017年则预计有71个项目亮相。



北京、天津、青岛购物中心开业面积领先


2016年,华北区购物中心开业面积主要集中在北京、天津和青岛,以北京购物中心开业面积最高,达107万平方米,同比上涨了67%。


其中,唐山、济南、蓬莱等7个城市在2015年没有购物中心开业,且有一半为三四线城市,在2016年则集中开业

 

随着各大零售巨头将实体渠道下沉,在一线大城市饱受“滞涨”之苦的开发商,以期在三四线市场获得新一轮发展机会。尤其是唐山正在打造成首都经济圈的重要支点,商业发展布局正在逐步优化。

 


仅5个城市有购物中心开工,4个在山东


2016年,华北区仅烟台、泰安、北京、菏泽和济南5个城市有购物中心开工,4个城市在山东。5个城市购物中心开工面积最高为烟台,达30万平方米,同比上涨261%。

 

 


05 西南区 
成都开业面积第一,重庆开工面积第一


2016年,西南区购物中心开发总面积达502.24万平方米,其中开工面积达59.24万平方米,开业面积达443万平方米。


成都和重庆的开发面积总和占西南区59%


如下图所示,2016年华南区重庆、成都购物中心开发面积远超其他城市,在145-150万平方米,2个城市购物中心开发面积之和占西南区的59%


其余8个城市除昆明外,购物中心开发面积均低于25万平方米。

 


购物中心开业多在成都、重庆、昆明


如下图所示,2016年西南区新开业购物中心主要集中在成都、重庆、昆明,以成都购物中心开业面积最高,达149.8万平方米,同比上涨了30%;其次为重庆,购物中心开业面积达127万平方米。

 

TOP10中,贵阳、四川6个三四城市在2015年没有购物中心开业。近年,四川商业地产开始以成渝为中心下沉到周边三四线城市,如南充规划建设成 “成渝经济区北部中心城市”,城市骨架越拉越大,新兴区域快速崛起,亟需填充更多商业项目。

 


5个有购物中心开工的城市中,4个是四线城市


如下图所示,2016年西南区5个城市有购物中心开工,以重庆19.3万平方米为首,同比下降了25%。其余4个城市均为四线城市,且在2015年均没有购物中心开工。



- 小结 -


在2013-2014年,购物中心开业的面积远低于每年的开工面积,但自2015年开始,购物中心开工面积从2013年的2648万平方米骤然减少到2016年的442万平方米;


反观2013-2016年购物中心开业面积则逐年上涨,从2013年的1989万平方米到2016年2681万平方米,从上涨曲线来看,较为理智。


因此,根据商业项目开发周期,预计2017-2018年购物中心入市数量达峰值后,购物中心增量将会开始放缓,进入存量阶段。


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撰写 / 唐荣荣

 

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